Внезапно, после 10 лет безупречной службы, Майкл Вестен узнает, что он уволен. Но никакого уведомления от отдела кадров и прощальной вечеринки с коллегами не будет, так как Майкл – тайный агент ФБР, теперь уже бывший. Он отстранен от дел, его счета заморожены, а имя перечеркнуто во всех правительственных списках, да и сама жизнь Майкла в опасности. Теперь у героя есть только одна задача: выяснить, кто и почему поставил напротив его имени черную метку… Главный герой сериала похож на Джеймса Бонда XXI века, созданного Дэниэлом Крэйгом, такой же непокорный, уверенный в себе, стильный и сексуальный. Но тайный агент Майкл Вестен, в исполнении Джеффри Донована, более иронично смотрит на жизнь и не отказывается от помощи друзей: экс-агента IRA Фионы (Габриель Анвар) и военного разведчика Сэма (Брюс Кэмпбелл). Хотя про безграничное доверие друзьям, здесь не говорится. Сэма вербует ФБР присматривать за Майклом, а Фиона… Фиона давно таит обиду на героя, ведь когда-то у них с Майклом был роман, но решение о его завершении герой принял в одностороннем порядке и не удосужился объясниться…

Жизнь не очень ласкова к молодому следователю, капитану Сергею Глухареву, и его приятелю, сотруднику районного ДПС Денису Антошину, которые дружат с детства. Тяжелая и порой опасная работа, маленькая зарплата, неустроенная личная жизнь явно изменили их не в лучшую сторону. Но они сохраняют способность оставаться людьми и не терять присутствия духа в любой ситуации.